หลังชัยชนะเหนือทัพจักรวรรดิและช่วงชิงท่าเรือกลับคืนมาได้อีกครั้ง สองเดือนจากนั้นสงครามภายในก็ได้เข้าสู่ภาวะตึงเครียดอีกครั้ง นับแต่การเสียชีวิตขององค์ชายใหญ่ไอวานการ์ สภาสูงก็แบ่งออกเป็นสองฝ่าย ลอร์ดคิมเบิลนั้นสนับสนุนองค์ชายสอง วิคเตอร์ เชย์แธม ขึ้นมาเป็นรัชทายาท ส่วนอาร์คบิชอปโจชัวร์กลับสนับสนุนองค์ชายสาม สตาริส เชย์แธมขึ้นแทน ส่วนดยุคเฮนเดนั้นเพียงนั่งบนภูดูเสือกัดกัน มิได้เข้าข้างฝ่ายใด ระหว่างนี้ยังฉวยโอกาสให้บลูฟ็อกส์ไปค้นหาเหมืองผลึกเวทมนตร์ทางชายแดนตะวันตก
ขณะที่การควบคุมความสงบในพื้นที่ตอนใต้ยังไม่เรียบร้อยดี เฟเดรทจึงขอให้อันดริอัสไปทำภารกิจชายแดนพร้อมกับพาวัลตาควินไปด้วย ส่วนเฟเดรทกับอิสคาเรียนจะอาสาอยู่เฝ้าที่ฐานเอง เนื่องจากเฟเดรทรู้สึกอึดอัดกับวัลตาควินเป็นอย่างยิ่ง
เป็นเวลาแรมเดือนกว่าอันดริอัสและวัลตาควินจะเดินทางมาถึงชายแดนฝั่งตะวันตกของเกาะดิโอฟิลด์ ซึ่งที่นี่ยังไม่เคยถูกสำรวจจึงเต็มไปเหล่าสัตว์ร้ายและอมนุษย์มากมาย วัลตาควินพยายามแทะโลมทอดสะพานให้อันดริอัสอยู่เนืองๆ แต่อันดริอัสยังคงรักษาระยะห่างเช่นเดิม อันดริอัสต้องพบทั้งฝูงหมาป่า อมนุษย์ยักษ์ มังกรไวเวิร์น และซาลามันเดอร์ เมื่อล้างบางเหล่าเดรัจฉานเสร็จสิ้นยังสามารถจับไวเวิร์นตัวหนึ่งกลับมาได้ด้วย (และจะมาเป็นพาหนะให้กับอีกสุดยอดตัวละครสุดแกร่งในเร็วๆนี้)
อันดริอัสและวัลตาควินค้นพบผลึกเวทมนต์ขั้นสูงขนาดใหญ่และนำกลับมา