มังกรเงา เมเดอุส ผู้ถูกปราบโดยฮีโร่ อันริ เมื่อร้อยปีก่อน ได้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้ง เพื่อก่อความหวาดกลัวและความสิ้นหวังให้กับทวีปอาร์คาเนีย เมเดอุสได้สร้างจักรวรรดิ ดอลฮร์ ขึ้นใหม่ และร่วมมือกับปอนติฟิกซ์ การ์เนฟ ผู้มีความทะเยอทะยานในการครองโลก ทั้งสองร่วมมือกันเพื่อยึดครองทวีปทั้งหมด คอร์เนลิอุส กษัตริย์แห่งอัลเทีย ผู้สืบเชื้อสายจากราชวงศ์ของอันริ ได้ถือดาบฟัลชิออนขึ้นมา และพยายามทำตามวีรกรรมของบรรพบุรุษในการปราบเมเดอุส แต่เมื่อคอร์เนลิอุสสิ้นพระชนม์ มาร์ธ เจ้าชายแห่งอัลเทีย ได้รับมรดกของฟัลชิออน และกลายเป็นผู้ที่คู่ควรในการใช้ดาบเล่มนี้ มาร์ธถูกดึงออกจากชีวิตที่สงบสุขของการฝึกฝนและการศึกษา เมื่อพี่สาวของเขา เอลิส แจ้งว่า กองทัพของพระบิดาของพวกเขาถูกทรยศและถูกทำลายโดยพันธมิตรเก่าของพวกเขา ด้วยความเศร้าใจ มาร์ธหนีไปทางทิศตะวันออกและหาที่พักพิงในอาณาจักรเกาะทาลิส